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1934年，美国。沙尘暴。一名名叫本·霍金斯的逃犯在一个流动嘉年华中找到了避难所，嘉年华中还有一名塔罗牌读者和她患有精神分裂症/心灵感应的母亲、一名盲人心理学家、一名大胡子女士和连体双胞胎等。嘉年华的所有者是一个神秘而隐秘的管理者，他们对年轻的霍金斯有所图谋，因为这个男孩隐藏着一项尚未开发的天赋：他可以治愈跛子，使死人复活——但需要付出代价。本还发现自己被神秘的预言梦境所困扰，他与加利福尼亚州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟分享了这些梦境。贾斯汀兄弟通过梦境确信自己正在遵循上帝的旨意，并开始实践自己非凡的才能，尽管传教士的计划越来越多地导致令人不安和悲惨的后果。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突，尽管目前尚不清楚这些人将站在哪一边。